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FF回应并股及3亿美元融资计划 意在满足持续上市标准减少退市风险

来源:证券时报    时间:2023-06-21 11:57:48

贾跃亭造车路依旧不平坦。尽管Faraday Future(简称FF)已经完成首批三辆FF 91 2.0 Futurist Alliance(未来主义者联盟版)的交付,但要持续实现后续大规模量产和交付依然存在困难。

经历了多次跳票之后,FF又提出新的融资需求,计划启动股票反向分割(并股)及3亿美元融资计划。不过,外界舆论及投资者对此却并不完全买账,普遍对此计划存在疑惑。


(资料图)

6月20日,FF通过投资者关系账号,在其官方App里就投资者关心的问题进行了详细解读。FF直言,此举就是为了更好地为迎接机构投资者、战略投资者和未来融资做好准备。同时,启动股票反向分割计划(并股)也是为了提高公司A类普通股股价,满足持续上市标准,减少从纳斯达克资本市场退市风险。

10月30日前股价需达到安全线

6月17日,FF曾宣布将召开特别股东大会,希望股东批准董事会对公司普通股进行反向股票分割提案,以支持该公司融资3亿美金加速FF91 2.0产能爬坡。

据悉,反向股票分割的比例区间为已发行在外普通股的1:2到1:90之间,最终比例将由董事会在股东批准后确定,反向股票分割不会影响股东的百分比所有权权益或投票权。

进一步来看,所谓反向股票分割实际上是一种股份合并,其目的是减少现有股票数量,增加每股的价值。这种操作并不直接产生,FF公司提出的3亿美元融资计划或预示着其他资本运作安排。

从此前市场反应来看,外界似乎对FF的这波操作并不买单,如前所述,在宣布前述消息之后,该股盘后暴跌超37%。由此,这也引发外界舆论和众多投资者的不解,并就此提出了很多质疑性问题,希望FF能予以正面回答。

从舆论反应来看,普通中小投资者或许并不希望FF实施反向拆分股票,那么,该公司又为何此时启动反向股票分割提案呢?

对此,FF表示,随着公司与更多机构投资者进行密切沟通,了解到他们通常对投资目标有特定要求。股价低于一定数额(如5美元)的上市公司,不能成为他们的投资或推荐标的,而FF还需要额外的授权股份来支持其未来的融资计划。

“由于战略投资者不易找到,我们必须提前做好准备。”FF表示,“因此,公司决定首先解决这些技术障碍,更好地为迎接机构投资者、战略投资者和未来融资做好准备。此外也能提高公司A类普通股股价,满足持续上市标准,减少从纳斯达克资本市场退市风险。”

据了解,纳斯达克有几个持续上市标准,相关公司必须满足这些标准才能继续在交易所上市。根据纳斯达克相关上市规则要求,FF需维持最低1美元的收盘价,如果收盘价连续30交易日低于1美元,则公司被视为不符合此要求。

但截止到6月16日收盘时,FF的股价仅为0.45美元/股,尚未达到安全价位线。为了重新获得合规性,在截至2023年10月30日的合规期内,FF普通股的收盘价必须至少连续10个交易日不低于1美元。

将非常谨慎地进行融资决策

当地时间6月16日,FF发布通告称,将FF 91“第二阶段交付“时间由二季度末延期至8月底。延期原因是,供应商的供应时间限制,以及FF公司要对FF 91独有的产品功能进一步开展安全系统测试。

通告中,FF表示,在公司继续努力改善供应链并进一步进行系统测试的同时,公司将继续扩大与“第一阶段交付”的未来产品官(FPO)的共创努力,以不断提高其产品和技术能力。“第三阶段交付”计划旨在不断践行公司共创共享的核心理念和企业愿景。第三阶段,FF称之为“全面共同创造交付”的环节,FF 91才正式进入我们常规理解的交付环节。

跳票背后的核心原因或许还是缺钱,因此FF抛出了3亿美元的融资计划。那么问题来了,3亿美元将由谁来投资、如何实施?

对此,FF表示,S-3是普通股和认股权证的备案。当美国证券交易委员会宣布生效时,FF可以不定期发行A类普通股、认股权证,总额不超过3亿美元。这种标准的储架注册融资工具将为FF通过向机构和散户投资者发行A类普通股、认股权证来筹集资金以支持产量增长提供必要的可行性。

FF预计,晚些时候才会使用该融资工具融资,并会在使用时仔细考虑对市场的影响。该公司强调,反向股票分割计划获得股东批准后,最终实施比例和时间将由董事会谨慎决定。而且,超过20%的股份新增发行需遵循适用的纳斯达克规则获得股东批准,董事会也会非常谨慎地进行融资决策。同时,FF将继续专注于FF 91的生产和交付,作为实现基本价值的第一步。

值得一提的是,据企查查APP显示,因未执行2.41亿元的罚款,近日贾跃亭新增一则限制消费令,申请人来自中国证监会,2021年证监会曾宣布对贾跃亭合计罚款2.41亿元。在限制消费令曝光的第二天,贾跃亭以视频方式出现在2023第十五届中国汽车蓝皮书论坛上,并“分享了在美国创业的思考和对全球汽车产业下一阶段的趋势判断”。

贾跃亭在视频中称,“我们极致科技顶奢的产品定位、技术定位和品牌定位,以及塔尖用户的定位,再加上共创共享轻资产的经营模式,使FF依然处于蓝海市场。”贾跃亭表示,这些独一无二的竞争优势帮助FF仅需要相对较少的后续资金投入,不再需要烧太多的钱,就可能实现现金流为正,并快速地走向成功。

FF表示,当天公司正在加速产能以满足用户订单,已完成了第一阶段交付,向来自美国名人圈、豪车圈、豪宅圈的3位超塔尖用户进行了交付。第二阶段计划于8月开始,但前提是如期收到零件并完成必要测试,所有FPO将被邀请购买车辆以体验FF 91 2.0。

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